上海醫(yī)藥抓住市場機遇 收購康德樂中國業(yè)務

2017年11月15日，上海/香港 — 中國醫(yī)藥產(chǎn)品制造及服務市場領先的綜合性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團 - 上海醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱 “上海醫(yī)藥” ，上交所股票代碼：601607；香港聯(lián)交所股票代碼：2607）今日宣布其下屬全資子公司Shanghai Pharma Century Global Limited（以下簡稱“Century Global”）與Cardinal Health, Inc. （美國紐約證券交易所上市公司NYSE:CAH，以下簡稱 “康德樂集團” ）之下屬全資公司簽署購股協(xié)議，以現(xiàn)金收購Cardinal Health (L) Co., Ltd.（以下簡稱“康德樂馬來西亞”）100%的股權。本次交易預計最終收購價格預計約為5.57億美元（“預計最終收購價格”）。交易完成后，上海醫(yī)藥將持有康德樂馬來西亞于中國的業(yè)務實體（以下簡稱“康德樂中國”）。

       與此同時，上海醫(yī)藥與康德樂集團宣布結成戰(zhàn)略合作伙伴關系，基于雙方各自優(yōu)勢，共同開拓全球醫(yī)藥及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的巨大商業(yè)機會，包括打造創(chuàng)新醫(yī)療及醫(yī)藥業(yè)務模式，以更好地服務病患和消費者。

       上海醫(yī)藥集團董事長周軍表示：“在中國醫(yī)藥行業(yè)綜合改革的背景下，上海醫(yī)藥戰(zhàn)略性收購康德樂中國業(yè)務將有助于我們進一步強化藥品流通領域的領先地位，加快推進向現(xiàn)代健康服務轉型升級的發(fā)展戰(zhàn)略。我們還將通過分銷和零售業(yè)務的強化，有效拉動制藥業(yè)務的快速發(fā)展，切實參與和服務好國家健康中國戰(zhàn)略的落地?！彼€表示：“中國醫(yī)藥市場已充分融入國際市場，上海醫(yī)藥與康德樂集團的戰(zhàn)略伙伴關系在行業(yè)深度整合的當今開創(chuàng)了強強聯(lián)手的佳話，雙方優(yōu)勢互補、資源共享的出發(fā)點也符合商業(yè)本質。我們真切地期待抓住時代機遇，擁抱科技革命提供的增長跳板，以服務醫(yī)患為宗旨，把上海醫(yī)藥盡快打造成具有國際競爭力的綜合性醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團?！?/span>

       在中國供給側改革的宏觀背景下，中國醫(yī)藥流通領域正迎來新一輪產(chǎn)業(yè)集中高潮。特別是在行業(yè)政策層面，以縮短藥品供應鏈和降低患者負擔為宗旨的“兩票制”和取消以藥品加成為公立醫(yī)院收入來源的“零差率”等多項改革的全面落地，對藥品流通企業(yè)的網(wǎng)絡規(guī)模、營運效率、資金實力和物流配送等綜合能力提出了大跨度的升級要求，引發(fā)原有行業(yè)經(jīng)營模式的深度變革，催化和加速了行業(yè)整合。

       上海醫(yī)藥積極把握行業(yè)變革的歷史性機遇，堅持存量增長和收購兼并相結合，加快推進分銷網(wǎng)絡的全國化布局，拓展業(yè)務領域，豐富代理品類和凸顯特色產(chǎn)品，充實在信息和物流管理方面的能力并不斷創(chuàng)新服務模式，滿足終端對服務升級的迫切需求；同時不失時機地吸收行業(yè)變革催發(fā)的零售增量，發(fā)展DTP業(yè)務和零售電商創(chuàng)新服務?？档聵分袊鴺I(yè)務與上海醫(yī)藥有高度的協(xié)同和互補性，是難得的大體量、高質量資產(chǎn)。通過收購后的整合協(xié)同，不僅將顯著提升上海醫(yī)藥分銷業(yè)務整體的競爭格局與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，還將進一步鞏固上海醫(yī)藥在多個細分業(yè)務與創(chuàng)新領域的領先優(yōu)勢，加速整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

      “在過去7年中，我們?yōu)槟芴峁┽t(yī)藥分銷業(yè)務服務于中國的廣大人民和患者深感榮幸和自豪?！笨档聵芳瘓F主席兼首席執(zhí)行官 George Barrett 表示?！拔覀円庾R到在中國成為市場領導者必須要具備龐大的規(guī)模?；谶@一考量，我們高興地宣布上海醫(yī)藥已與我們達成協(xié)議收購康德樂在中國的分銷業(yè)務。我們對中國團隊已經(jīng)取得的成就感到非常驕傲。他們專注打造的業(yè)務將在新的平臺上實現(xiàn)進一步增長。在此我謹代表康德樂其他全體員工，感謝中國團隊一貫的專注態(tài)度，辛勤的工作以及對客戶和患者所傾注的努力和付出?！?/span>

      作為中國第八大藥品分銷商，康德樂中國擁有14個當?shù)刂变N公司，直接覆蓋全國13個重點城市，次級網(wǎng)絡覆蓋322座城市，服務近11000家醫(yī)療機構。收購之后，上海醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡覆蓋的廣度與深度將得到極大的提升，一方面是強化了在上海、北京、浙江等核心區(qū)域的網(wǎng)絡深度，加強市場終端滲透，從而鞏固包括華東在內(nèi)的重點市場的競爭優(yōu)勢，另一方面是拓展了天津、重慶、貴州等尚未覆蓋的空白區(qū)域，加速實現(xiàn)全國網(wǎng)絡布局。上海醫(yī)藥的產(chǎn)品線還將得到有效擴充，代理的藥品和非藥產(chǎn)品種類與數(shù)量將有顯著增加，特別是進口藥品總代理的品種數(shù)將躍居行業(yè)第一。

      康德樂中國是中國領先的醫(yī)療器械分銷商、特質藥代理商和第三方物流商之一，在中國有17個分銷中心，全國倉儲總面積約為14.6萬平方米，冷藏存儲容量約為7,000平方米；為醫(yī)療機構提供技術驅動的解決方案和端到端的供應鏈管理。這部分業(yè)務的注入將有助于擴大上海醫(yī)藥在醫(yī)療器械和特質藥的業(yè)務規(guī)模和特色，提升與終端客戶的粘性。

      在高值藥品直送（DTP）藥房領域，上海醫(yī)藥在華東、華北地區(qū)擁有40余家DTP藥房，康德樂中國在22個城市擁有30家DTP藥房，本次收購將形成品牌統(tǒng)一、運營一體、服務卓越的中國第一大DTP專業(yè)品牌連鎖藥房，從而成為國際制藥商新特藥進入中國市場的首選合作伙伴。

      上海醫(yī)藥高度認可康德樂中國的現(xiàn)有團隊，并樂見其留任。上海醫(yī)藥有意更好地發(fā)展多元文化，融合康德樂中國的管理經(jīng)驗，進一步提升國際化經(jīng)營水平和商業(yè)運營效率。上海醫(yī)藥充分尊重康德樂中國現(xiàn)有的供應商及客戶的權益，希望可以提供更加廣闊和長遠的互惠互利的合作空間，與商業(yè)伙伴一道共拓、共享未來發(fā)展成果。

      本次交易收購對價乃交易雙方在公開競標過程中經(jīng)多輪公平磋商后訂立。所考慮的因素包括但不限于評估了目標公司的歷史財務業(yè)績、市場稀缺程度、未來發(fā)展前景以及與本公司的協(xié)同互補價值。

      摩根士丹利亞洲有限公司以及招商證券（香港）有限公司擔任上海醫(yī)藥本次交易的財務顧問，美國威嘉律師事務所以及中倫律師事務所為法律顧問。

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